Nach der gescheiterten kommunistischen Revolte von 1935 eröffnet Präsident Vargas in Rio de Janeiro eine Hexenjagd auf Kommunisten. Der unpolitische Schumacher Max Kutner, ein polnischer Jude, wird von der Geheimpolizei gezwungen, Briefe aus dem Jiddischen zu übersetzen. Unter all den teils nichtssagenden, teils Geheimnisse ausplaudernden Schreiben stößt er eines Tages auf die Briefe einer gewissen Guita, die ihre Schwester Hannah in den höchsten Tönen lobt. Er verliebt sich Hals über Kopf in die unbekannte Schönheit und beginnt, sie fieberhaft zu suchen. Eines Tages steht sie dann in seinem Laden. Die Überraschung und Enttäuschung sind groß, sie entspricht so gar nicht der Traumfrau aus den Briefen: Sie arbeitet als Prostituierte und gleichzeitig als Spionin.

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