Joseph hat ein Geheimnis: Seit einiger Zeit schwirrt auch ihm Klaris, die unsichtbare Freundin des Nachbarjungen Floh, durch den Kopf. Und wie alle wissen ist eine beginnende Abwanderung ein klares Zeichen dafür, dass sich Klaris verändert. Außerdem werden ihr einige Übeltaten angelastet – und das ist in den Augen von Flohs Vater ein klares Indiz dafür, dass aus der unsichtbaren Fantasiefreundin bald ein gefährliches Monster werden wird. Da bleibt nur die Kappung, aber die hat für die betroffenen Kinder den völligen Fantasieverlust zur Folge. Als Floh Joseph um Hilfe bittet, ist der schnell bereit, alles zu tun, um Klaris’ Unschuld zu beweisen und die grausame Kappung durch die Behörden abzuwenden. Doch es bleibt ihnen nicht viel Zeit …

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